L'étude Lünendonk « Services de sécurité en Allemagne » est l'analyse sectorielle de référence pour le marché allemand de la sécurité. Son édition 2025, publiée en octobre, porte deux messages clés : le marché continue de croître – mais il se transforme profondément.
Les 25 plus grands prestataires de sécurité ont enregistré en 2024 une croissance de 7,5 % pour un chiffre d'affaires total de 5,4 milliards d'euros. Parallèlement, 50 % d'entre eux recourent déjà à la robotique ou à des solutions numériques. 86 % anticipent une augmentation de la demande de services de sécurité intégrés au cours des cinq prochaines années.
Qu'en est-il pour les PME de sécurité qui ne font pas partie des 25 plus grands ?
L'étude analyse les 50 plus grands prestataires de sécurité en Allemagne, qui ensemble génèrent un chiffre d'affaires de 5,9 milliards d'euros – soit 44 % du marché total.
Croissance :
| Période | Croissance du CA (Top 25) |
|---|---|
| 2023 | 12,2 % (effets exceptionnels) |
| 2024 | 7,5 % |
| 2025 | 7,1 % |
| 2026 (prévisions) | 7,5 % |
| 2027–2029 (prévisions) | Ø 8,5 % |
La croissance de 2025 est plus modérée que l'année exceptionnelle 2024, mais la tendance à long terme est orientée à la hausse. Pour les années à venir, le secteur prévoit même une accélération à 8,5 % en moyenne.
Effectifs :
Les effectifs ont augmenté de 2,2 % chez les Top 25 (3,4 % dans tout le secteur). 108 000 salariés travaillent dans les entreprises analysées, soit une moyenne de 2 150 par prestataire. Le taux de rotation du personnel s'élève à 11,9 % – autrement dit : pratiquement un collaborateur sur huit quitte l'entreprise chaque année.
Pour une PME de sécurité comptant 200 salariés, un taux de rotation de 11,9 % signifie : intégrer environ 24 nouveaux collaborateurs chaque année. La question de la rapidité avec laquelle les nouveaux salariés deviennent productifs devient une question stratégique fondamentale.
70 % des prestataires interrogés déclarent proposer des services de sécurité intégrés. 86 % anticipent une augmentation de la demande au cours des cinq prochaines années. Mais qu'entend-on concrètement par « intégré » ?
Lünendonk décrit un changement : les donneurs d'ordre ne veulent plus de prestations isolées – ici la surveillance, là l'alarme, ailleurs la documentation. Ils attendent qu'un prestataire assume la responsabilité globale : personnel, technologie et processus sous une même responsabilité.
L'étude identifie quatre catégories technologiques qui pilotent cette transformation :
Pour un secteur de la sécurité fondé jusqu'à présent principalement sur la force de travail, il s'agit d'un changement stratégique. La vente pure de prestations horaires devient une commodité. Qui veut se différencier doit intégrer la technologie et la documentation dans son offre.
L'étude révèle une nette bipolarisation : 50 % des 25 plus grandes entreprises recourent déjà à la robotique ou à des solutions numériques en opérationnel ou en projets pilotes. L'autre moitié non.
Il est crucial d'entendre ce que les donneurs d'ordre en disent :
| Attente du donneur d'ordre | Proportion |
|---|---|
| Attendent des économies via la digitalisation | 67 % |
| Attendent plus de transparence | 52 % |
| Acceptent la robotique en alternative | 29 % |
| Demandent activement des solutions technologiques | 27 % |
67 % des donneurs d'ordre attendent donc des économies – non pas comme une vague promesse, mais comme un résultat mesurable. Et 52 % exigent de la transparence : la possibilité de suivre à tout moment ce qui se passe sur le terrain.
C'est précisément là qu'intervient un logiciel professionnel de sécurité. Un système de contrôle de ronde comme COREDINATE documente chaque ronde, chaque incident et chaque service numériquement et en temps réel – exactement le type de transparence que les donneurs d'ordre exigent selon l'étude Lünendonk.
L'étude interroge également les prestataires eux-mêmes sur leur sentiment :
| Segment | Très optimiste | Bien positionné |
|---|---|---|
| Technologie de sécurité | 38 % | 53 % |
| Services traditionnels | 8 % | – |
Dans le domaine de la technologie de sécurité, 38 % sont très optimistes, 53 % se considèrent bien positionnés. Pour les services de sécurité traditionnels – c'est-à-dire la surveillance pure – seuls 8 % sont très optimistes.
Le message est clair : qui se contente d'envoyer du personnel aura de plus en plus de mal. Qui propose du personnel et de la technologie voit l'avenir positivement.
L'étude Lünendonk analyse les grands acteurs du secteur. Mais les tendances affectent aussi les PME – souvent encore plus durement.
Un taux de rotation de 11,9 % frappe une entreprise de 50 personnes de façon bien plus existentielle qu'un groupe de 5 000 collaborateurs. Chaque départ entraîne des coûts de formation, une rupture de continuité client et une perte de savoir-faire.
Les donneurs d'ordre attendent de la transparence – y compris des plus petits prestataires. Un donneur d'ordre public qui met en appel d'offres la surveillance de ses biens demande aujourd'hui une documentation numérique. Non pas parce qu'il a lu l'étude Lünendonk, mais parce que son cadre de passation des marchés l'exige.
Le chiffre de 67 % est un argument de négociation. Si deux tiers des donneurs d'ordre attendent des économies grâce à la technologie, il devient difficile d'être perçu comme professionnel avec un cahier de ronde papier et un planning Excel.
Pour les PME de sécurité, cela signifie : investir dans un système numérique de planification et de documentation n'est plus de la science-fiction. C'est devenu une condition d'entrée pour rester compétitif lors des appels d'offres.
L'étude Lünendonk 2025 confirme ce que beaucoup ressentent dans le secteur : le marché croît, mais il change ses règles du jeu. Les prestataires de sécurité qui intègrent la technologie dans leur service sont optimistes. Ceux qui restent à un recours pur au personnel voient cette évolution avec circonspection.
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