Niederlassungen anlegen und verwalten

Stand: Juli 2026 · Portal-Version 9.29 · Bereich: Stammdaten · Lesezeit: ca. 4 Minuten

Video: Niederlassungen anlegen und verwalten in unter einer Minute (mit Ton)

In diesem Artikel

Eine neue Niederlassung anlegen
Kunden einer Niederlassung zuordnen oder dorthin verschieben
Benutzer (Personal) einzeln oder gesammelt zuweisen

Nur relevant bei mehreren Standorten. Haben Sie nur ein Unternehmen ohne weitere Niederlassungen, müssen Sie nichts tun. Ihr Unternehmen ist automatisch als Niederlassung angelegt, und alle Einstellungen bleiben erhalten.

So hängt alles zusammen

Eine Niederlassung bündelt drei Dinge: Ihre Kunden mit deren Bereichen und Kontrollpunkten, Ihr Personal und Ihre Mobilgeräte.

Infografik: Aufbau einer Niederlassung mit Kunden, Personal und Geräten

Voraussetzungen

Zugang zum COREDINATE Portal mit Berechtigung für Stammdaten
Die erste Niederlassung ist bereits automatisch vorhanden. Das gilt für Neukunden wie für Bestandskunden.

Schritt 1: Niederlassungen öffnen

Klicken Sie im Hauptmenü links auf Stammdaten und darunter auf Niederlassungen.

Hauptmenü: Stammdaten, darunter Niederlassungen

Sie sehen die Liste aller Niederlassungen. Neben der Adresse zeigt sie die Anzahl der zugeordneten Kunden und des Personals.

Liste der Niederlassungen mit Kunden- und Personal-Anzahl

Schritt 2: Neue Niederlassung anlegen

Klicken Sie rechts oben auf + Niederlassung anlegen.

Button: + Niederlassung anlegen, rechts oben markiert

Vergeben Sie im Dialog einen Namen (Pflichtfeld) und bestätigen Sie mit Anlegen.

Dialog: Niederlassung anlegen mit Pflichtfeld Name

Schritt 3: Details pflegen

Nach dem Anlegen öffnet sich die Detailansicht. Im Reiter Allgemeines ergänzen Sie bei Bedarf Ort, Straße, Postleitzahl und Anmerkungen. Alle Angaben sind optional.

Detailansicht einer Niederlassung, Reiter Allgemeines

Schritt 4: Kunden zuordnen

Wechseln Sie in den Reiter Kunden. Über + Kunde anlegen erstellen Sie einen neuen Kunden direkt in dieser Niederlassung.

Einen bestehenden Kunden verschieben Sie über das Doppelpfeil-Symbol in der Spalte Aktion. Wählen Sie im Dialog die Ziel-Niederlassung und klicken Sie auf Niederlassung zuweisen.

Reiter Kunden einer Niederlassung mit Anlegen-Button

Alles zieht mit um. Beim Verschieben eines Kunden werden seine Bereiche, Kontrollpunkte, Rundgänge und Aufgaben automatisch in die neue Niederlassung übertragen.

Schritt 5: Personal zuordnen

Jeder Benutzer ist genau einer Niederlassung zugeordnet. Der Reiter Personal zeigt alle Benutzer der aktuellen Niederlassung.

Einzelnen Benutzer verschieben: Klicken Sie in der Zeile des Benutzers auf das Doppelpfeil-Symbol (Spalte Aktion). Wählen Sie die Ziel-Niederlassung und bestätigen Sie mit Niederlassung zuweisen.

Mehrere Benutzer auf einmal: Klicken Sie auf das blaue Doppelpfeil-Symbol über der Liste und wählen Sie die gewünschten Benutzer aus. Klicken Sie auf Fortfahren, wählen Sie die Ziel-Niederlassung und bestätigen Sie mit Übernehmen.

Reiter Personal einer Niederlassung mit Zuordnungs-Funktionen

Gut zu wissen

Mobilgeräte ordnen Sie unter Administration → Geräte einer Niederlassung zu. Das dient nur der Übersichtlichkeit. Einsetzen können Sie jedes Gerät weiterhin in allen Niederlassungen.
Benutzer sehen nur die Mobilgeräte ihrer eigenen Niederlassung.
Die Personal-Anzahl in der Niederlassungs-Liste aktualisiert sich sofort nach jeder Zuordnung.