Estudio Lünendonk 2025: El sector de seguridad crece y se digitaliza

El estudio Lünendonk «Servicios de seguridad en Alemania» es el análisis de mercado más importante para el sector de seguridad alemán. La edición 2025, publicada en octubre, tiene dos mensajes centrales: el mercado continúa creciendo, pero está experimentando cambios fundamentales.

Los 25 principales proveedores de servicios de seguridad lograron un crecimiento de ingresos del 7,5 por ciento en 2024, alcanzando un total de 5,4 mil millones de euros. Simultáneamente, el 50 por ciento de ellos ya está utilizando robótica o soluciones digitales. El 86 por ciento espera que la demanda de servicios de seguridad integrados siga aumentando en los próximos cinco años.

¿Qué significa esto para las empresas de seguridad medianas que no están entre las 25 principales?

Las cifras del estudio Lünendonk: Hacia dónde se mueve el mercado

El estudio analiza los 50 principales proveedores de servicios de seguridad en Alemania, que en conjunto generan ingresos de 5,9 mil millones de euros, lo que representa el 44 por ciento del mercado total.

Crecimiento:

El crecimiento de 2025 es más moderado que el año excepcional de 2024, pero la tendencia a largo plazo apunta hacia arriba. Para los próximos años, la industria incluso pronostica una aceleración a un promedio del 8,5 por ciento.

Personal:

La plantilla de personal creció un 2,2 por ciento en las 25 principales empresas (3,4 por ciento en toda la industria). 108.000 empleados trabajan en las empresas analizadas, con un promedio de 2.150 por proveedor de servicios. La rotación de personal es del 11,9 por ciento, lo que significa que casi uno de cada ocho empleados se va dentro de un año.

Para una empresa de seguridad mediana con 200 empleados, una rotación del 11,9 por ciento significa capacitar a aproximadamente 24 empleados nuevos cada año. La pregunta de qué tan rápido pueden volverse productivos los nuevos empleados se convierte en una cuestión económica fundamental.

Servicios de seguridad integrados: qué esperan los clientes hoy

El 70 por ciento de los proveedores encuestados afirman ofrecer servicios de seguridad integrados. El 86 por ciento espera un aumento de la demanda en los próximos cinco años. Pero, ¿qué significa «integrado» concretamente?

Lünendonk describe un cambio: los clientes ya no quieren servicios aislados —aquí el servicio de vigilancia, allá el sistema de alarma, en otra parte la documentación. Esperan que un proveedor asuma la responsabilidad total: personal, tecnología y procesos bajo un mismo techo.

El estudio menciona cuatro categorías de tecnología que impulsan esta transformación:

1. Controles de acceso digitales
2. Centrales conectadas con visión en tiempo real de todos los sitios
3. Sistemas móviles de asignación de tareas y documentación para recorridos y registro de incidentes
4. Análisis de video inteligente

Para el sector de seguridad, que históricamente se ha basado principalmente en la capacidad de personal, esto representa un cambio estratégico. La venta pura de horas de trabajo se convierte en una commodity. Quien quiera diferenciarse debe integrar tecnología y documentación en su oferta.

Digitalización: La mitad de las 25 principales empresas ya la utiliza

El estudio muestra una clara división: El 50 por ciento de las 25 principales empresas ya utiliza robótica o soluciones digitales en operaciones en curso o en proyectos piloto. La otra mitad aún no.

Lo decisivo es lo que dicen los clientes:

El 67 por ciento de los clientes espera ahorros de costos, no como una promesa vaga, sino como un resultado medible. Y el 52 por ciento quiere transparencia: la capacidad de entender en cualquier momento qué sucede en el sitio.

Aquí es exactamente donde entra en juego el software profesional de servicios de seguridad. Un sistema de control de guardias como COREDINATE documenta cada recorrido, cada evento y cada turno de forma digital y en tiempo real: exactamente el tipo de transparencia que, según el estudio Lünendonk, los clientes demandan.

El sentimiento: Optimismo en tecnología, escepticismo en servicios de vigilancia pura

El estudio también pregunta por la evaluación de los propios proveedores:

En tecnología de seguridad, el 38 por ciento se muestra muy optimista, el 53 por ciento se considera bien posicionado. En servicios de seguridad clásicos —es decir, vigilancia pura— solo el 8 por ciento se muestra muy optimista.

El mensaje es claro: quien solo envía personas tiene cada vez más dificultades. Quien ofrece personas y tecnología ve el futuro positivamente.

Qué significa el estudio Lünendonk para las empresas de seguridad medianas

El estudio Lünendonk analiza a los gigantes del sector. Pero las tendencias afectan igual al sector medio: a menudo incluso más duramente.

Una rotación de personal del 11,9 por ciento afecta a una empresa de 50 personas de manera más existencial que a una corporación con 5.000 empleados. Cada partida cuesta en capacitación, continuidad del cliente y conocimiento.

Los clientes esperan transparencia, también de proveedores más pequeños. Cuando un cliente municipal publica una licitación para la vigilancia de sus propiedades, hoy pregunta por documentación digital. No porque haya leído el estudio Lünendonk, sino porque su legislación de contratación pública lo exige.

La cifra del 67 por ciento es un argumento de negociación. Si dos tercios de los clientes esperan ahorros de costos mediante tecnología, es difícil ser percibido como profesional con un cuaderno de vigilancia en papel y un plan de servicio en Excel.

Para las empresas de seguridad medianas, esto significa: la inversión en un sistema digital de asignación de tareas y documentación ya no es ciencia ficción. Es un requisito previo para seguir siendo competitivo en licitaciones.

Conclusión: Sector de seguridad entre crecimiento y digitalización

El estudio Lünendonk 2025 confirma lo que muchos en el sector sienten: el mercado crece, pero está cambiando sus reglas. Los servicios de seguridad que integran tecnología en su oferta se muestran optimistas. Quien se mantiene en personal puro ve el desarrollo de forma crítica.

COREDINATE es un sistema de control de guardias online con planificación de servicios integrada, desarrollado precisamente para los requisitos que describe Lünendonk: documentación digital de recorridos, libro de guardia, registro de tiempo, planificación de servicios y un portal de cliente para la transparencia del cliente.